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        網帶爐行業周報:受益長假后終端補庫,鋼價表現平穩

        2019-02-26


        網帶爐:受益長假后終端補庫,鋼價表現平穩

            國慶長假后第一周國內網帶爐總體表現平穩,前期下跌的趨勢有所緩解:一方面源于長假后終端用戶存在一定的集中補庫需求,有利于鋼價企穩;另一方面,本周上證指數上漲2.46%,螺紋鋼期貨主力合約上漲0.39%,金融市場 相對樂觀的情緒也有利于現貨價格的表現。不過,結合網帶爐與庫存的表現綜合來看,10月伊始仍未觀察到傳統旺季終端需求超預期恢復的跡象:即便存在節后補庫的剛性需求,鋼價綜合指數一周漲幅僅為0.02%,0.95%的社會庫存環比降幅也并不算大。一旦市場對需求難以重回增長的預期進一步明確,產業鏈對庫存各環節嚴格管理導致行業量和價波動均逐步收窄的效應將長期存在。

            原料:9月礦石進口創單月新高浙江熱處理,或因前期積極備貨所致

            本周國內網帶爐價格同樣反彈而且幅度相對較大,這與礦價歷來波動相對較大的特征有關。9月礦石進口量7458萬噸,創年內單月新高:由于進口統計的是到港數據,反應的是1個月之前鋼廠或貿易商的采購行為;7、8、9三個月進口礦單月均價分別為118.47美元、118.84美元、126.18美元,結合進口礦均價逐步上升的趨勢來看,可能是前期市場預期較為樂觀,鋼廠在礦價反彈的過程中加大了傳統旺季9月的進口礦備貨量使得9月進口礦石到港創出歷史新高。如果終端需求恢復持續低于預期而生產未能得到有效擴張,不排除鋼廠短期面臨原材料庫存壓力的可能性,這有待進一步驗證。本周焦炭主力期貨上漲0.91%,現貨價格繼續維持不變。目前來看,國慶期間唐山市政府下達的高硫焦炭限令對焦炭價格刺激的實質性效果有限。上海熱處理

            盈利:品種略有差異,行業盈利面繼續緩慢下滑

            鋼價品種間的差異表現使得本周我們估算的毛利品種略有分化,受益季節性需求恢復的螺紋鋼毛利小幅上升,而中厚板則小幅下滑。鋼價弱勢緩慢調整使得行業整體盈利面也逐步惡化:本周Mysteel調查全國163家鋼廠盈利面為66.87%,環比上周的69.33%下降2.46個百分點。

            投資建議:繼續標配行業,選擇攻防兼備的品種

            節后第一周股價普遍上漲,行業指數漲幅2.68%小幅跑贏上證指數而小幅跑輸Wind全A指數??紤]到已經處于歷史低位的估值水平,建議繼續標配行業,重點關注業績增長相對確定的玉龍股份、常寶股份、久立特材。


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